Questions fréquemment posées

Votre premier entretien peut durer jusqu’à une heure et est gratuit. Au cours de ce temps, nous souhaitons en savoir plus sur vous, vos objectifs, votre situation financière actuelle et votre situation personnelle. C’est l’occasion pour nous de vous connaître et de déterminer si nous sommes la personne idéale pour vous. Si vous avez apporté vos documents financiers ou des copies de ceux-ci, cela accélérera le processus. Cet investissement de temps nous permet de vous comprendre et de savoir ce que vous recherchez.

Lors de votre premier rendez-vous, nous établirons les raisons pour lesquelles vous recherchez des conseils financiers, quels sont vos objectifs et ce que vous attendez de nous. Pour nous aider, nous vous demandons d’apporter autant de documents que possible, tels qu’une pièce d’identité avec photo, des déclarations de revenus, des relevés de pension, de prêt et de banque, des copies de testaments, des informations sur les assurances et/ou un budget.

Votre premier rendez-vous avec Sageplan Finance est gratuit. Si vous décidez de poursuivre, nous préparerons pour vous une déclaration initiale de conseil et un contrat.

Les coûts de planification varient d’une personne à l’autre, en fonction de la complexité de votre situation et de la quantité de travail à accomplir. Un devis écrit vous sera fourni avant de désigner Sageplan Finance comme votre planificateur financier.

Après votre premier rendez-vous, nous vous enverrons un contrat client qui décrit les services que nous vous fournirons et nos honoraires. Vous devez prendre le temps de lire et d’examiner votre contrat client avant de le signer et de nous le renvoyer. Il n’y a pas d’urgence à prendre une décision et les clients prennent généralement une à deux semaines pour examiner notre contrat et prendre une décision. Nous commençons le travail une fois que nous avons reçu un contrat client signé.

Nous n’offrons pas de services de comptabilité. Nous serons ravis de travailler avec votre comptable actuel ou nous pouvons vous recommander un comptable si vous n’en avez pas. De même, nous ne sommes pas des avocats et ne faisons pas de travail juridique. Nous serons ravis de travailler avec votre avocat actuel ou de vous en recommander un si vous n’en avez pas déjà un.