Nos clients sont des personnes avisées qui recherchent des conseils financiers personnalisés.

Vous avez fait beaucoup de bonnes choses dans votre vie financière. Cependant, vos finances sont devenues plus complexes au fil des ans et vous n'êtes plus totalement sûr de prendre les meilleures décisions financières pour vous ou votre famille. Vous recherchez une personne de confiance pour évaluer votre situation, vous fournir des conseils impartiaux et vous aider à atteindre votre objectif de réussite financière. Eh bien, vous êtes au bon endroit.

Nous sommes heureux de travailler avec :

1
Les gens qui sont sérieux

sur l’utilisation de leurs ressources financières pour atteindre des objectifs identifiés.

2
Les personnes qui souhaitent une aide professionnelle

à prendre des décisions financières intelligentes et à prendre les mesures appropriées et qui sont capables de travailler en partenariat avec un conseiller pour atteindre leurs objectifs financiers.

3
Des personnes qui communiqueront honnêtement

leurs sentiments quant à savoir si la relation professionnelle répond à leurs attentes et, dans le cas contraire, si des ajustements peuvent être apportés pour permettre à la relation de fonctionner efficacement.

Jeune professionnel

Lorsque vous êtes un jeune professionnel, que vous veniez de sortir de l’école ou que vous ayez quelques années d’expérience dans le monde du travail, vos besoins immédiats sont au premier plan.

Nous sommes là pour vous aider à gérer le style de vie pour lequel vous avez travaillé si dur et vous aider à rembourser vos dettes, tout en vous conseillant où placer quelques dollars durement gagnés pour un avenir plus rentable.

Propriétaire d'entreprise

Peut-être rêvez-vous d’entrepreneuriat et des défis et récompenses uniques qu’il présente.

Nous pouvons vous aider à déterminer les besoins financiers de votre entreprise, vous libérant ainsi du temps pour faire ce que vous avez prévu de faire : gérer votre propre entreprise.

Nouvelle famille

En tant que nouvelle famille, vos revenus familiaux diminuent tandis que vos dépenses augmentent.

Nous pouvons vous conseiller afin que vous puissiez profiter pleinement de cette période mouvementée mais merveilleuse de votre vie. Laissez-nous être votre partenaire pour nous assurer que vos besoins — et ceux de votre famille grandissante — seront satisfaits maintenant et dans le futur.

Les enfants grandissent

Lorsque vous avez vu ces enfants atteindre l'âge adulte en toute sécurité, votre situation financière change à nouveau.

Votre capacité de gain est à son maximum, tout comme les dépenses liées à la vie de jeunes adultes, qu'ils vivent sous votre toit ou qu'ils étudient à l'étranger ! Nous pouvons vous montrer comment tirer le meilleur parti de vos revenus actuels pour rembourser votre prêt immobilier et faire de votre mieux pour vos enfants, tout en investissant stratégiquement une partie de votre capital supplémentaire pour votre avenir.

Se préparer à la retraite

La transition vers la retraite est un processus unique pour chaque personne.

Dans les 5 à 10 ans qui suivent cet objectif, ou même avant, cette période représente les 100 derniers chèques de paie que vous pourriez gagner. Nous rationaliserons votre plan financier personnel et élaborerons une stratégie pour tirer le meilleur parti de vos dernières années de travail avant la retraite. Votre revenu de travail peut cesser, mais avec un plan financier solide, le plaisir ne fait que commencer.

Profiter de la retraite

À la retraite, nous restons à vos côtés en tant que partenaire de confiance et intendant financier.

Nos stratégies de gestion de patrimoine vous permettent de continuer à profiter du style de vie pour lequel vous avez travaillé, avec quelques « extras » en cours de route. C'est à cette période que de nombreuses personnes commencent à planifier leur succession. Nous consulter pour planifier votre succession peut sembler un peu austère, mais cela apporte une merveilleuse tranquillité d'esprit de savoir que tout ce pour quoi vous avez travaillé dans votre vie va aux personnes que vous aimez.

98%
Se sentent confiant dans leur avenir financier

Après avoir travaillé avec nous, 98 % de nos clients déclarent se sentir habiles et confiants pour prendre le contrôle de leurs finances et planifier l'avenir.

90%
Ont une feuille de route claire pour leurs objectifs

Plus de 90 % des clients repartent avec un plan financier personnalisé, se sentant rassurés et en sécurité quant à la réalisation de leurs objectifs financiers.