Notre objectif est de créer des portefeuilles diversifiés qui génèrent des rendements d’investissement favorables tout en réduisant la volatilité et le risque en fonction des paramètres du modèle d’investissement choisi par chaque client.

Notre stratégie d'investissement est axée sur la performance à long terme, en s'appuyant sur un processus d'investissement éprouvé qui demeure constant à travers les cycles de marché. Nous adhérons à une approche disciplinée, privilégiant la vision sur les gains à court terme. En adoptant une philosophie de type 'acheter et conserver', nous visons à obtenir des résultats durables dans le temps. Bien que nous soyons conscients des conditions actuelles du marché, notre attention se porte sur le paysage d'investissement plus large et l'atteinte d'objectifs financiers à long terme.

Notre philosophie d'investissement

Nous construisons des portefeuilles basés sur la science des marchés financiers en utilisant ces principes d'investissement académiques :

1
Gestion des risques

Les investisseurs doivent prendre des risques pour générer des rendements. Il est extrêmement important de déterminer le niveau de risque à prendre, les risques à prendre et de surveiller ces risques.

2
Une large diversification

Un plan stratégique équilibré entre actions nationales et étrangères, obligations, liquidités et autres placements réduit le risque de variations drastiques de la valeur de vos placements tout en offrant à votre portefeuille de nombreuses possibilités de croissance. La diversification peut améliorer vos chances de détenir les titres les plus performants et vous libère des incertitudes.1

3
Sensibilisation à la fiscalité

Les impôts peuvent avoir une incidence considérable sur le rendement de vos investissements. Une localisation efficace des actifs, des stratégies de récupération des pertes fiscales et une approche à faible rotation du personnel peuvent vous aider à améliorer vos résultats et à conserver une plus grande partie de vos revenus.

4
Rentabilité

Des frais excessifs peuvent freiner la croissance des investissements à long terme. Des études ont montré que les fonds avec des frais moins élevés sont de meilleurs indicateurs de rendements à long terme que les fonds avec des frais plus élevés ou un système de notation des fonds.2

1 La diversification n’élimine pas le risque de perte.
2 Russel Kinnel. « Commentaire les ratios de dépenses et les notations par étoiles prédisent le succès » — août 2010.

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1 Arrêt

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